Почему худеет "Омский бекон"

Сегодня на омском колбасном рынке работают четыре крупных производителя: мясокомбинат "Омский" (ТМ "Омский Бекон"), "Сибирские колбасы", "Компур" и "Сибирский деликатес". Именно местные игроки держат рынок, на долю иногородних приходится не более 7-10%, по данным гендиректора компании "Компур" Димитрия Галаванова. Но так было не всегда.
Еще каких-то пять-семь лет назад "Омский Бекон" занимал чуть ли не 100% местного колбасного рынка. Конкурентов не было в принципе. Однако ситуация менялась. С "львиной долей мяса в колбасе" на рынок ворвалась компания Димитрия Галаванова. Скромный (всего 2,5% доли рынка) "Омский мясной двор" вдруг превратился в "Компур" и завесил город рекламными щитами со львом. Тогда известный маркетолог Станислав Иванченко, занимавшийся продвижением "Компура", говорил "БК", что он хотел сломать стереотип. Все привыкли, что колбасу рекламируют домохозяйки, поэтому картинку с симпатичным львом и ярким слоганом запомнили все. Продажи у "Компура" после многомиллионной рекламы пошли вверх. Не дремали и конкуренты - к тому времени братья Латария также, видимо, решили завалить прилавки местных супермаркетов своим брендом "Сибирские колбасы". К слову, им удалось достичь этой цели буквально год-два назад. Во всяком случае, по оценкам участников рынка, сегодня в среднеценовом сегменте лидер именно "Сибирские колбасы", на втором месте - "Сибирский деликатес". Последний игрок рынка работал в Омске относительно давно, но так как, по неофициальной информации, учредитель компании - предприниматель из Якутии, в Омске у него было только производство. Рынком сбыта была вся России и немного Омск. Однако последние два года, по словам сотрудников компании, "Сибирский деликатес" решил ориентироваться на омский рынок и предложить ему свою колбасу.
Появление конкурентов и смена собственников привели к тому, что "Омский Бекон" свои позиции подрастерял. Судя по ежеквартальному отчету за первый квартал 2008 года самого "Омского бекона", за пять лет объем производства упал более чем на 10 процентов. Если в 2003 году свиноферма дала на выходе 45,6 тыс. тонн продукции, то в 2007-м (данных за 2008 год пока нет) - только 39,7 тыс. тонн. Прямым текстом тенденция снижения объемов производства прописана в отчете о финансово-хозяйственной деятельности мясокомбината "Омский". Мясокомбинат входит в кластер "Омский Бекон" и является прямым потребителем продукции свинофермы, перерабатывая мясо в колбасу. И в отчете комбината указано, что "сырьевая база края в последние пять лет имеет тенденцию к сокращению. Растет объем ввозимого из-за пределов края мясного сырья". И все это происходит на фоне того, что в целом по России потребление мясопродуктов за последние пять лет выросло на 15 процентов.
Негативным фактором, влияющим на деятельность мясокомбината "Омский", в собственном же отчете называется рост цен на сырье из-за его дефицита. Это при том, что сырье на комбинат поставляется его акционером - "Омским беконом", российским лидером среди производителей свинины. Поголовье его почти в два раза превышает количество свиней у производителя, стоящего на втором месте - 285,5 тысячи голов (по данным первого квартала 2008 года) против 159,4 тысячи свиней в ЗАО "Сибирская Аграрная Группа". То есть участник работающего кластера, включающего полный цикл производства - от комбикорма до колбасы, - жалуется на дефицит сырья. При этом в бухгалтерской отчетности "Омского бекона" говорится о том, что "производственная политика строится по принципу "производить продукцию не от возможностей производства, а от потребностей рынка". И еще: "все поголовье свиней перерабатывается с использованием мощностей мясокомбината "Омский". Что получается: мясокомбинат перерабатывает всю продукцию свинофермы, при этом жалуется на дефицит сырья. А свиноферма сокращает объемы производства, уверяя, что больше и не требуется...
Интересный момент: общероссийское потребление мясопродуктов выросло в основном за счет импорта (он увеличился на 15 процентов). Но и собственное производство в нашей стране "прибавило" 11 процентов за последние пять лет. Вот только эта прибавка проходит мимо Омской области. Раньше, по словам экс-директора "Омского бекона" Александра Подгурского, Омская область по общему производству свинины занимала второе место после Краснодара. Сейчас нас отодвинули на третье место, лидером стала Белгородская область, где производство свинины приближается к 200 тысячам тонн. По этому показателю белгородцы далеко обошли все регионы России (Краснодар - 118 тысяч тонн, Омск - 65 тысяч тонн). Серьезный рост наблюдается и в Липецкой, Самарской, Тверской и других областях.
Получить какие-либо комментарии в "Омском беконе" не удалось, финансовая отчетность за текущий год еще не раскрыта. Но можно предположить, что в условиях кризиса снижение продолжается.
И не только у "Омского бекона". По словам г-на Галаванова, в январе 2009 года падение объема продаж на его предприятии составило 25-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что, несмотря на некоторое уменьшение рынка колбас среднеценового и тем более премиального сегментов, производители стремятся развиваться, находить новые производственные площадки. К примеру, "Омский Бекон" купил мясокомбинат "Калачинский", еще одну площадку к уже имеющейся купили "Сибирские колбасы".
Сегодня ситуация, по словам экспертов, выглядит следующим образом. Рынок колбас эконом-класса по-прежнему держит "Бекон". Его доля в этой нише составляет 85%. На среднеценовом рынке колбас лидеры "Сибирские колбасы", "Сибирский деликатес" и "Компур". В премиум-классе, где цена на мясное изделие зашкаливает за 300 рублей за килограмм, работают все понемногу, начиная от "Бекона" и заканчивая иногородними игроками.
На вопрос, почему "Бекон" подрастерял свои позиции, эксперты предлагают разные версии: конкуренция, смена собственников. Многие склоняются к мысли, что, как только "Бекон" вошел в холдинг "Продо менеджмент", начался закат предприятия. Новые собственники просто выкачивали из него деньги, ничего не оставляя на развитие. В собственной финансовой отчетности мясокомбинат "Омский" одним из негативных факторов, влияющих на его деятельность, называет установку конкурентами высокотехнологичного оборудования. Основными преимуществами и ЗАО "Сибирские колбасы" (12,3 процента доли рынка по объему на январь-февраль 2008 года, по данным "Бизнес-аналитики"), и ЗАО "Компур" (4,8 процента на тот же период) - двух основных конкурентов ТМ "Омский Бекон" - является развитие производства, инвестиции в установку нового оборудования. Вот и получается, что в отчете за последний квартал 2007 года мясокомбината "Омский" говорится о том, что 10 процентов рынка занято ЗАО "Сибирские колбасы", в отчете за первый квартал 2008 года эта компания занимает уже долю рынка в 12,3 процента.
Пока непонятно, как сложится судьба и ТМ "Омский Бекон", и распределения долей на рынке колбасных изделий Омска и других городов в условиях кризиса. Однако уже сейчас можно предположить, что если советского гиганта смогли подвинуть в относительно благоприятное для развития время и молодые бренды заняли весьма серьезную долю ранее полностью монопольного рынка, то в условиях кризиса ситуация кластера "Омский Бекон" только ухудшится. С другой стороны, прочно занятый компанией сегмент дешевых колбас может сыграть в этом случае ему на руку - в условиях кризиса именно дешевые колбасы пользуются популярностью у населения.

Сергей Евсеенко, директор омского филиала Академии бюджета и казначейства: "У собственников "Омского бекона" другие интересы, нежели развитие производства"

- Новые собственники "Омского бекона" занимаются национальным видом спорта - минимизируют налогообложение, в результате которого "Омский Бекон" уже несколько лет минимизирует налог на прибыль. Они работают на соблюдение собственных интересов и интересов группы, которую представляют. В Омске был пример, когда фермеры хотели сделать римейк "Омского бекона" - фермер Вадим Шнайдер собирался построить крупное свиноводческое предприятие. Но вот незадача - срок окупаемости очистных сооружений оказался не менее 15 лет. Под такую рентабельность банки, конечно, и до кризиса не могли дать кредит. Напрасно топ-менеджеры Кудряшовского откормочного комплекса ломали голову, почему это в годы перестройки "Омский Бекон" уцелел. А все просто: администрация Омской области ежегодно выделяла предприятию по 40 млрд. неденоминированных рублей на закупку кормов. Сейчас же Кудряшовский откормочный комбинат набирает позиции в том числе и потому, что его поддерживает администрация Новосибирской области. К сожалению, у собственников "Омского бекона" другие интересы, нежели развитие производства.