В зоне особого риска

Известно, что предпринимательская деятельность – это не только возможность получения прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, но и сопутствующий бизнесу риск утраты или повреждения имущества его владельца.
Примеров, когда досадный случай приводил к краху создаваемого годами предприятия, великое множество. Поэтому-то собственники предприятий и пытаются защитить свое имущество всевозможными способами: противопожарными сигнализациями, нанятой охранной службой, металлическими дверями и решетками. Кто-то просто надеется на русское «авось пронесет». А некоторые – на договоры имущественного страхования юрлиц.
О том, что происходит на рынке имущественного страхования и в чем особенности этого вида, решило выяснить агентство «БК-рейтинг», опросив директоров и ведущих специалистов по имущественному страхованию 13 компаний, работающих в Омской области.

МЫ НЕ ЛУЧШИЕ
Для начала решили узнать, согласны ли первые лица компаний с тем, что страхование имущества предприятий становится все более популярным. Больше половины участников опроса (7 из 13) не согласилось с этим, 5 компаний остановились на варианте «скорее да, чем нет», и только представитель «Росстраха» посчитал, что популярность этого вида однозначно растет.
Скептическое мнение большинства опрошенных страховщиков подтверждает статистика Федеральной службы страхового надзора, по данным которой объем страховой премии, собранной в Омской области по имущественным видам страхования за 6 месяцев 2010 года, снизился по сравнению с прошлогодними показателями более чем в два раза, притом что общероссийский результат улучшился на 4%.
Как выяснилось, корпоративное страхование не является приоритетным видом для большинства омских страховщиков. На вопрос, какую долю в общем объеме страховой премии за 2009 год занимает страхование имущества предприятий, больше половины опрошенных ответило – менее 10%, еще у четырех профессиональных участников рынка доля не превышает 30%. Оставшиеся две компании собрали по страхованию имущества юрлиц 57% и 80% .
Показатель эффективности деятельности любого страховщика – убыточность страховых операций. Чем она ниже, тем лучше финансовый результат компании. Причем убыточность может рассчитываться как по конкретному виду страхования, так и по общему страховому портфелю участника рынка. По данным наших интервьюируемых страховщиков, убыточность описываемого вида страхования у разных компаний находилась в интервале от 0% до 110%. Несмотря на то, что страхование имущества предприятий чаще всего рентабельно, полная безубыточность трети опрошенных страховщиков вызывает удивление. Особенно впечатляют показатели «Югории», у которой убыточность почти нулевая при 80%-й доле имущественного страхования в общем объеме собранной премии за 2009 год. Еще у четырех компаний этот показатель не превысил 10%.
Предположу, что результат убыточности в 110%, который показала «Военно-страховая компания», связан с крупной выплатой в 60 млн. рублей собственникам сгоревшего здания гипермаркета «Геомарт». Страхование имущества предприятий для этой компании явно не «вид Бекхема», учитывая то, что и в прошлом году корпоративное страхование принесло «ВСК» крупный убыток по сгоревшему зданию магазина «Электронный рай».

ПРОВЕРИМ ТРАДИЦИЮ
История страхования многократно доказывала, что увеличению продаж способствуют не только рекламные кампании, расширение агентской сети или предложение новых страховых продуктов, но и бесплатные для страховщиков «маркетинговые акции» в виде техногенных катастроф, стихийных бедствий, крупных пожаров. Интересно было узнать, подтвердилась ли эта закономерность в случае крупного для нашего региона страхового события. На вопрос, насколько изменился спрос на страхование имущества предприятий после пожара в гипермаркете «Геомарт», только компания «РЕСО-Гарантия» ответила положительно, даже уточнила, что спрос повысился на 15-20%. Все остальные опрошенные страховщики посчитали, что этот пожар не увеличил число желающих застраховать свой бизнес. Возможно, это связано с тем, что процедура урегулирования убытка, связанного с уничтожением товарных запасов, до сих пор не завершена. Если взаимоотношения страховщика и ритейлера разрешатся вне суда, давняя традиция может найти свое подтверждение и в Омске.

НЕСОГЛАСНОЕ «СОГЛАСИЕ»
Известно, страхование имущества производится от четырех основных рисков: пожар, залив водой, противоправные действия третьих лиц, повреждения в результате стихийных бедствий. Наши респонденты посчитали, что пожар является самым большим риском потерять имущество. С этим не согласились только «Согласие» и «Росстрах». Менее вероятными являются противоправные действия третьих лиц (кражи, умышленное уничтожение имущества и т.д.). Три страховщика поставили этот риск на первое место, пять – на второе и еще пять – на третье. По мнению большинства опрошенных, риск потерять имущество в результате стихийных бедствий, залива водой или по иной причине совсем не велик. Однако представитель «Росгосстраха» посчитал, что наряду с пожаром для имущества предприятий риск повреждения от стихийного бедствия максимально вероятный.

Средние размеры тарифов для страхования юридических лиц по полному пакету рисков (пожар, залив, противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия), % от страховой суммы

Вид имущества	Административные и производственные здания и офисные помещения	Производственное оборудование	Офисное оборудование, оргтехника, мебель	Товары в обороте, запасы готовой продукции и сырья
Тарифная ставка	0,06 - 0,9	0,1 - 0,8	0,1 - 0,8	0,1 - 1
По данным опросов страховщиков, сайтов участников рынка

ПРОДАЖНЫЕ ЛЮДИ
Основным каналом продаж полисов страхования имущества юридических лиц опрошенные представители страхового сообщества назвали своих агентов. Восемь страховщиков для реализации своего страхового продукта пользовались услугами сторонних организаций (банков, лизинговых компаний и т.д.). Еще четыре продавали полисы через сеть интернет. На вопрос, какие каналы продаж наиболее результативны, большинство компаний (8 из 13) назвало собственных агентов. Шесть респондентов посчитали, что таким каналом являются прямые продажи, когда страховой полис выписывается штатным работником компании и комиссия за него не платится. Оказалось, что страховщики единодушны в том, что продажи полисов через сторонние организации не самый эффективный маркетинговый ход. При любом развитии рынка основой стабильности страховой компании будут розничные продажи, и хорошо подготовленные и лояльные агенты компании всегда останутся ее серьезным активом и всегда позволят страховщику держаться на плаву. Со 100 агентами, занимающимися этим видом, явным фаворитом является компания «Согласие», которая в два и более раз опередила по этому показателю страховщиков с традиционно сильными агентскими сетями: «РЕСО-Гарантия», «АСКО», «Военно-страховая компания».
Размер вознаграждения за тяжелый агентский труд сильно разнится – от 0% до 30%.
Комиссия в 0% в страховом бизнесе не уникальное явление. Иногда страховые компании назначают ее для нежелательных страховых продуктов, с высоким уровнем убыточности. С одной стороны, линейка страховых продуктов содержит широкий перечень видов, а с другой стороны, продавать полисы с нулевой комиссией не хочет никто. Максимальное агентское вознаграждение в 30%, которое платит «ИННОГАРАНТ», можно объяснить только убыточностью в 0% по этому виду. Но ведь такая убыточность любого страховщика – явление временное, рано или поздно 0% в этой графе заменится другой цифрой. И что тогда?
Как правило, в структуре тарифной ставки примерно 70% от полученной премии идет на выплаты, а в оставшихся 30% сидят расходы на ведение дела, в том числе зарплата, налоги и прибыль страховщика. Если учесть, что с агентского вознаграждения компания производит еще и выплаты единого социального налога, из каких средств она будет формировать страховые резервы, идущие на страховые возмещения, не очень понятно.

САМИ НАЗВАЛИ, САМИ РЕШИЛИ…
В списке лидеров имущественного страхования, определенном опрошенными страховщиками, присутствует восемь компаний. Больше всех баллов – 26 (за первое место присуждалось 3 балла, за второе – 2 и за третье – 1) – набрала «Военно-страховая компания», в активе «РЕСО-Гарантии» – 16 баллов, «Росгосстрах» получил 11 голосов. Кроме вышеперечисленных, были отмечены компании «Транснефть», «Согаз», «Ингосстрах», «Альфа-Страхование» и «УРАЛСИБ».